Kad svi muškarci iz Gvenevirinog rodnog sela postanu žrtve tajanstvene bolesti, Gaj šalje Merlina zajedno s Gvenevir i vitezovima da ih leče. Ali njih prati vukolika devojka, Lamija. Samo Merlin i Gvenevir sumnjaju da je veštica, pa ubrzo svi vitezovi padaju pod njene čini, pokošeni istom bolešću. Da li će Artur i Gaj spasti Merlina i Gvenevir? Može li Merlin poraziti Lamiju bez otkrivanja svojih magičnih moći?
∙ 