Mladi kineski zmaj, pošto je bio nevaljao - kažnjen je i bogowi ga šalju na zemlju kao običnog smrtnika. Mora da prodje kroz čudnu zemlju pre nego što zle sile ne shvate ko je on. Zaroni u svet fantazije, prateći nestašnog zmaja koji je magično pretvoren u malog dečaka koji je izbačen iż svoje kuće i mora da živi s ljudima. Kad snage dobra i zla saznaju za njega - rade sve da ga nadju pošto jedino on može da pronadje magični mač. Taj ko ga ima može da vlada celim svemirom. Da li će da pronadje mač pre nego sto ode u pogrešne ruke? Da li opet postane mali zmaj?
∙ 