Saznavši od Agravajna da Artur planira da oženi Gvenevir, Morgana upotrebljava vračanje i vraća Lanselota u život, mada se on ne seća prethodnog života. Zahvalan Morgani vraća se u Kamelot da zavede buduću kraljicu. Gvenevir se opire, sve dok ne dobije začaranu narukvicu. Morgana i Lanselot se redovno sastaju, a Artur ih prati. Sumnjičavi Merlin ubeđuje Gaja da je vitez vaskrsnut.